Ksatria pengembara, Bedivere, mencapai akhir perjalanannya. Saat itu tahun 1273 M. di Yerusalem. Tanah Suci telah diubah menjadi padang pasir yang luas, orang-orang telah dipaksa keluar dari rumah mereka, dan tiga kekuatan besar saling berperang di gurun ini. Para Ksatria Meja Bundar berkumpul untuk melindungi Kota Suci dan Raja Singa mereka. Dengan seluruh kerajaannya dipanggil ke negeri asing, Ozymandias, Raja Matahari, diam-diam berkomplot melawan tirani dunia aneh ini. Orang-orang gunung, pelindung mereka yang dirampas dari tanah mereka, menunggu kesempatan untuk memberontak. Untuk memenuhi misinya, Bedivere menuju Kota Suci tempat Raja Singa memerintah. Di sana ia bertemu dengan Guru terakhir umat manusia, Ritsuka Fujimaru, yang telah datang ke Yerusalem, ditemani oleh Demi-Servantnya, Mash Kyrielight, dalam pencarian mereka untuk memulihkan sejarah manusia.